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14家机构“秒赚”23亿,芯片龙头股定增一锤定音

日期:2022年06月13日

       北京报道, 11月3日, 华北创造(002371.SZ)公布了定增85亿元的发行结果。公司以每股304元的价格向14家机构发行2796.05万股。收盘时, 华北的营收为每股387.51元。与定增发行价304元/股相比, 上涨了27.47%。这也意味着, 14家机构的股票一到账, 就实现了超过23亿元的浮盈。华夏时报记者注意到,

之所以参与定增, 即浮动利润占比较大, 与定增的定价机制有关。本次发行定价基准日为发行期首日, 即 2021 年 9 月 28 日。本次非公开发行股票的发行价不低于 20 日股票交易均价的 80%。
       定价基准日前一个交易日, 即不低于284.65元/股, 在此基础上确定发行价格为304元/股。
       分享。对此, 资深投资银行家王继跃告诉《华夏时报》记者:“如果没有提前确定投资者, 就必须按照发行首日定价。发行首日是发行的依据。”定价, 定价是最市场化的。”大牌机构云集 此次参与北汽定向增发的14家机构阵容豪华, 几乎囊括了市场上所有知名的公募机构。在此之前, 这些公募机构曾因持有一批白酒股而被市场诟病。
       参与申购对象包括大基金二期、工银瑞信、南方基金、博时基金、瑞银、广发基金、嘉实基金、鹏华基金、财通基金、中金资管、海通证券、北京集成电路先进制造与高端装备股权投资基金等。其中, 大基金二期认购15亿元, 南方基金、博时基金、国泰君安证券紧随其后, 认购金额为分别为12.09亿元、9.73亿元和8.18亿元。截至11月3日收盘, 华北营收为每股387.51元。与定增发行价304元/股相比, 上涨了27.47%。也就是说, 股票一到, 14家机构立即获利超过23亿元。其中, 大基金二期浮盈4.12亿元;南方基金浮盈3.32亿元, 博时基金浮盈2.67亿元, 国泰君安证券浮盈2.25亿元。发行价为每股304元,

相当于284.65元每股底价的106.80%, 相当于2021年9月28日前20个交易日均价355.81元每股的85.44 (发行期的第一天)。 %。资料显示, 定增的定价基准日分为三种:发行日、董事会公告日和股东大会公告日。资深投资银行家王继跃告诉记者:“因为锁定了投资者, 所以发行价是一起商定的, 只有提前锁定的投资者定向增发, 一般以董事会基准日为准。还是股东大会, 发行价也不再随市场波动而变化。”上期定增发行价优惠10% 记者注意到, 2019年12月5日, 北方华创发布20亿定增报告, 与本次20%优惠不同, 基准日为发行首日时期。本次定向增发, 定向增发股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价68.07元/股的90%, 即61.27元/股;金额为3264.24万股, 发行对象总数为3家, 分别为国家集成电路产业投资基金有限公司、北京电子控股有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)分别认购1486.68万股、969.58万股和807.98万股。为什么发行价没有像上一次那样折价10%?一位曾在一级和半PE工作过的业内人士告诉记者, 这是因为2020年2月14日, 证监会发布了《关于修改非公开发行股票实施细则的决定》。调整上市公司再融资制度的部分规定。其中,

调整非公开发行股票的定价和锁定机制, 调整发行价格。将定价基准日前20个交易日公司平均股价的10%下调为20%, 本次募集资金85亿元的使用, 34.83亿元用于公司扩建工程半导体装备产业化基地(四期);24.14亿元用于高端半导体装备研发项目;7.34亿元用于高精密电子元器件产业化基地扩建项目(三期); 18.68亿元用于补充流动资金。北方华润2021年三季报显示, 公司前三季度实现业务运营。实现收入61.73亿元, 同比增长60.95%;归属于母公司的净利润为6.58亿元, 同比增长101.57%;未归母净利润5.25亿元, 同比增长200.95%。其中, 2021年三季度, 公司单季度主营收入25.65亿元, 同比增长54.65%;单季度归属于母公司净利润3.48亿元, 同比增长144.16%;单季度扣除非净利润3亿元, 同比增长296.69%%。国金证券认为, 借助定增项目, 公司多产品线布局, 在多个领域保持持续技术领先, 未来国产化市场空间巨大。公司融资85亿元, 拟投资38亿元扩建年产集成电路设备500台、新兴半导体设备500台、LED设备300台、光伏设备700台的生产基地;设备研发投资31亿元, 电子元器件项目投资8亿元。新项目投产后, 产值将达到79亿元。近年来, 公司加快先进工艺设备的研发, 横向拓展蚀刻技术, 满足客户需求。目前拥有28nm工艺, 正在开发14-5nm工艺产品。主编:颜辉主编:夏神察

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